Seis megatendencias para invertir

Entonces, empezando con la primer temática que es AI en Digital Infrastructure, esta temática tiene un peso de aproximadamente 32 % en la cartera.

Y bueno, pues la inteligencia artificial probablemente sea el cambio tecnológico más transversal de las seis megatendencias, no únicamente porque está creando una nueva industria, sino prácticamente está modificando todas las demás, ¿no? Y bueno, pues hemos pasado de modelos que solamente generaban texto e imágenes a modelos que pueden analizar, eh, programar y convertir en tareas agénticas cada vez más complejas.

Y pues conforme estas capacidades mejoran, también aumenta el número de procesos empresariales que pueden ser automatizados.

Y pues buscamos participar a través de distintas capas de esta tendencia.

Y bueno, principal-- las principales posiciones vienen siendo NVIDIA, Micron, SK Hynix, Nevius, Amazon, Google, Meta y Microsoft.

Y, y bueno, platicando un poco sobre cada una, pues NVIDIA básicamente es la capa de cómputo y el motor de la infraestructura de la inteligencia artificial, comenzando con, pues sus GPUs que diseñan gráficos desde su ecosistema Acuda y estos chips que, que tiene capacidad de cómputo muy progresa.

Después seguimos con Micron y SK Hynix, que aquí buscamos participar en específicamente la memoria.

SK Hynix con exposición a Corea del Sur y Micron es el único fabricante de memoria en Estados Unidos.

Y bueno, pues básicamente es una industria en el cual solamente hay tres participantes que controlan aproximadamente 88 % del mercado global, eh, mundial de la memoria.

Y pues vemos muy-- muchas oportunidades muy interesantes en esta, en esta industria porque, pues históricamente ha sido conocida como una industria cíclica, pero vemos cómo esto con la inteligencia artificial ha estado cambiando conforme estas empresas empiezan a firmar contratos hacia adelante y podemos tener más visibilidad de ingresos.

Después tenemos a Nevius, que es un AI cloud especializado.

Funciona muy similar a AWS, pero está específicamente enfocado en inteligencia artificial.

E incluso hyperscalers como Meta y Microsoft ya tienen acuerdos firmados con Nevius para utilizar estos centros de datos para correr y entrenar sus modelos.

Y bueno, finalmente pasamos a los hyperscalers que tenemos a Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta, que bueno, son compañías muy di-diversificadas, con negocios muy grandes, no solamente cuentan con su segmento de nube, sino también tienen sus propios modelos.

Y bueno, aquí la idea es participar en distintos componentes de el ecosistema de la inteligencia artificial para poder capturar valor y eventualmente, pues convertirla en, en ingreso, ¿no?